Энергетика Узбекистана. Проблемы и пути их решения

Согласно официальным данным Ташкента, в 2023 году узбекская экономика выросла на 6,0% в результате ускоренного развития сферы услуг и отраслей обрабатывающего сектора. Промышленная активность и инвестиции в основной капитал также способствовали росту.

В долгосрочной перспективе инвестиции, устойчивый рост населения и связанное с ним частное потребление, ведущее к увеличению оборота розничной торговли, а также строительство и горнодобывающий сектор, вероятно, станут основными движущими силами экономики. Правительство будет стремиться повысить её диверсификацию и расширит поддержку частного сектора. В этой связи можно прогнозировать, что в ближайшей перспективе рост экономики превысит пятипроцентный показатель.

В итоге, несмотря на определенное замедление в 2024 году, вероятнее всего экономический рост останется устойчивым на уровне 5,6 процента в результате уверенного расширения экспорта, роста потребительского спроса и по-прежнему высоких инвестиций в основной капитал.

В 2025 году он может составить порядка 5,1 процента, а в 2026-2028 годах в среднем 5,2 процента. При этом, согласно правительственным данным, в 2023 году реальный рост ВВП достиг 6,0 процентов, что означает рост по сравнению с 5,7 процента в 2022 году.

Наибольший рост в секторе услуг и обрабатывающей промышленности, по сравнению с другими секторами, был достигнут за счет увеличения частного потребления, чему способствовали рост заработной платы и численности населения. Инфляция немного замедлилась в годовом исчислении, но оставалась двузначной.

По оценкам аналитиков, общий рост экспорта в прошлом году значительно опередил рост импорта. На долю золота пришлось 33,4 процента экспорта в 2023 году, по сравнению с 21,3 процента в 2022 году. В то же время поставки природного газа за рубеж сократились практически вдвое, составив чуть менее 530 миллионов долларов США в стоимостном выражении, что стало результатом реализации плана правительства по постепенному прекращению газового экспорта и перенаправлению потоков энергоносителя, в том числе импортируемого из России, на удовлетворение растущего внутреннего спроса.

Однако нельзя не отметить и наличие рисков, которые могут оказать негативное воздействие на темпы развития узбекской экономики и социально-политическую обстановку в стране. Если говорить коротко, то это энергоносители и вода, основными источниками которой являются реки, берущие начало в Киргизии и Таджикистане. И если вопрос о резком сокращении ресурсов в Амударье и Сырдарье дело будущего (хотя уже и не столь отдаленного), то с проблемой дефицита энергоносителей, в первую очередь – газа, Ташкент столкнулся еще в прошлом, 2023 году.

В этой связи следует напомнить, что порядка 80% электроэнергии в республике производится на ТЭС, работающих на газе, добыча которого постепенно сокращается в связи с истощением месторождений и старением инфраструктуры. К тому же часть сырья все еще поставляется в Китай. Если прибавить к этому нетипично суровую зиму 2022-2023 годов, то возникновение в этот период реального энергетического кризиса вполне понятно.

Ситуацию удалось хотя бы частично урегулировать благодаря поставкам российского газа, которые начались в январе 2023 года.

Немного истории

Тут следует напомнить, что с шестидесятых годов прошлого века Узбекистан был одной из газодобывающих республик СССР, поставлявших этот энергоноситель своим соседям по региону и в Россию (РСФСР), куда шли основные поставки. В этих целях в период с 1960 по 1988 год была построена сеть из пяти магистральных трубопроводов (Трубопроводная система Средняя Азия – Центр) по которой прокачивался на север туркменский и узбекский газ. Мощность сети – до 50 млрд кубометров газа в год. И только одна из линий, идущая через Туркменистан, и прошедшая серьезный ремонт и модернизацию после аварии 2009 года, в критический для Узбекистана момент могла быть использована в реверсном режиме. Что и было сделано.

Остальные магистрали для работы с полной нагрузкой должны были пройти серьезное обследование, особенно с учетом того, что они проходят через экстремальные климатические условия в пустынях Кызылкум и Каракумы. Кроме того, компрессорные станции должны быть переоборудованы и модернизированы для работы в обратном направлении.

По данным официальных узбекских источников, только в марте 2023 года импорт природного газа в Узбекистан вырос в геометрической прогрессии. Помимо резкого роста импорта природного газа, в первом финансовом квартале 2023 года Узбекистан также резко увеличил импорт энергоносителей: угля, нефти и нефтепродуктов (Stat.uz, 28 апреля 2023 г). Свидетельством серьезных логистических проблем, как в плане стоимости, так и поставок является то, что из импорта природного газа Узбекистаном в размере 152,9 млн долларов США за первый квартал 2023 года на март пришлось 151,2 млн долларов США, что на 260% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Эта сумма также составляет чуть более половины импорта природного газа страной за весь 2022 год (281,9 млн долларов США).

В феврале 2024 года Узбекистан заявил, что планирует потратить 1,1 млрд долларов США в рамках инвестиционной программы государственного газотранспортного оператора «Узтрансгаз» на развитие инфраструктуры, чтобы позволить ей увеличить импорт газа из России. Страны также договорились увеличить импорт нефти на 10 процентов до 4 млн баррелей. Работы будут включать модернизацию существующих трубопроводов и расширение мощностей по хранению.

Ведущие игроки на энергетическом рынке Узбекистана

Основным игроком на профильном рынке является государственная компания «Узбекнефтегаз». Участие международных нефтяных компаний ограничено, но постепенно расширяется. Как правило, они сотрудничают с указанной государственной компанией.

Российская компания «Лукойл», являющаяся одним из основных иностранных игроков в узбекской нефтегазовой отрасли, недавно приступила к активной фазе реализации масштабного Кандымского проекта. Разработка Кандымской группы газовых месторождений, включающей месторождения Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи, Западный Ходжи, является одним из приоритетов компании. Кандымская группа месторождений расположена на территории Каракульского района Бухарской области, недалеко от границы с Туркменистаном. Площадь контрактной территории составляет 431 кв. км.

Среди других ключевых участников нефтяного сектора Узбекистана – южнокорейская Korea National Oil, российский «Газпром» и южноафриканская Sasol.

В сентябре 2022 года Узбекистан и Азербайджан подписали соглашение, направленное на расширение энергетического сотрудничества в области разработки совместных проектов в области нефти, газа и возобновляемых источников энергии. В рамках соглашения государственная энергетическая компания Узбекистана «Узбекнефтегаз» и азербайджанская государственная компания Socar договорились наладить более тесные рабочие отношения в отношении совместной реализации будущих энергетических проектов.

По сообщениям СМИ, азербайджанская государственная нефтяная компания Socar, скорее всего, продолжит геологоразведочный проект на Самско-Косбулакском и Байтерекском блоках, расположенных в Устюртском регионе несмотря на то, что партнер проекта BP вышел из проекта в конце 2020 года. Извлекаемые запасы углеводородов здесь оцениваются приблизительно в 500 млн баррелей.

Крупнейшая частная узбекская энергетическая компания Sanoat Energetika Guruhi (Saneg) продолжает экспансию в нефтегазовую отрасль страны, приобретя в июне 2022 года Ферганский нефтеперерабатывающий завод, ранее принадлежавший государству. Кроме того, в июле 2022 года компания объявила о планах активизировать геологоразведочные работы на плато Устюрт (см. выше).

Ранее озвученные планы Узбекистана по либерализации внутреннего энергетического рынка были отложены до лучших времен. В июне 2022 года президент Мирзиеев одобрил создание новой контролируемой государством компании под названием Uzgastrade, которая получила монопольный контроль над всеми продажами и закупками природного газа внутри страны, начиная с 1 августа 2022 года.

В середине 2022 года «Узбекнефтегаз» вновь подтвердил планы по проведению первичного публичного размещения акций, в ходе которого 49 процентов акций компании будут проданы, при этом государство сохранит контрольный пакет в 51 процент. Это является частью планов правительства Узбекистана по частичной приватизации некоторых ведущих государственных компаний в рамках экономической программы по либерализации рынка.

Зеленая энергетика

Узбекские источники (Podrobno.uz) отмечают усилия Ташкента по стабилизации системы распределения электроэнергии страны путем развития альтернативных энергетических проектов.

В частности сообщается, что в Ферганской области завершен монтаж аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) мощностью 150 МВт/300 МВт-ч. В проекте участвуют три китайские компании: China Energy Overseas Investment Co. Ltd (CEEC), Huawei и Central South China Electric Power Institute (CSDI).

Объект, строительство которого обойдется в 140 миллионов долларов, по прогнозам, поможет стабильно распределять свыше 2,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Ожидается, что он начнет работу в декабре. В настоящее время среднестатистическое узбекское домохозяйство потребляет около 200 кВт-ч в месяц. Таким образом, объект в Фергане мог бы обеспечить более стабильные поставки электроэнергии примерно 900.000 узбекских домохозяйств каждый год. Системы BESS важны для максимизации эффективности электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками, такими как ветер и солнце, которые колеблются из-за естественных причин.

О перспективах энергетической отрасли

В ближайшее десятилетие газовая генерация будет преобладать в структуре производства электроэнергии в Узбекистане. В 2023 году на ее долю пришлось около 87 процентов, а в 2024 году, как прогнозируется, – 82 процента. В течение следующего десятилетия эта доля будет постепенно снижаться (до менее, чем 69 процентов в 2033 году) по мере расширения сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и гидроэнергетики.

Усилия правительства по реформированию энергетического сектора, вероятно, приведут к увеличению частных инвестиций в отрасль и росту мощностей. Эксперты международной консалтинговой компании Fitch ожидают, что в период с 2024 по 2033 год установленная мощность на соответствующих объектах будет увеличиваться в среднем на 6 процентов в год и составит 35,6 ГВт в 2033 году по сравнению с 20,2 ГВт в 2023 году. В основном это будет обусловлено ростом мощностей в сегменте ВИЭ, не связанных с гидроэнергетикой. По прогнозам, мощность не связанных с гидроэнергетикой источников энергии возрастет с 0,7 ГВт в 2023 году до прогнозируемых 13,7 ГВт к 2033 году.

Производство электроэнергии на газе останется доминирующим в Узбекистане в течение прогнозируемого периода с небольшим ростом потребления газа – с 54 млрд куб.м в 2024 году до 56,5 млрд куб.м в 2033 году. Однако в течение следующего десятилетия ее доля в общем объеме производства электроэнергии будет постепенно снижаться с 81,8 процента в 2024 году до 68,5 процента в 2033 году по мере расширения сектора ВИЭ, не связанного с гидроэнергетикой.

Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан подписали в 2023 году дорожную карту по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1 с целью увеличения производства электроэнергии в регионе.

Ташкент ранее выступал против этого проекта из-за его вызывающего опасения негативного воздействия на водоснабжение. Однако в конечном итоге правительство одобрило эту идею. Ожидание выигрыша от увеличения поставок электроэнергии перевесило обеспокоенность по поводу возможной нехватки водных ресурсов.

В перспективе сохраняющийся дефицит газа и стремление правительства диверсифицировать систему электроснабжения и достичь климатических целей приведут к тому, что в стране вновь будет уделяться особое внимание развитию ВИЭ. Как ожидается, производство энергии из возобновляемых источников, не связанных с гидроэнергетикой, увеличится по сравнению с прогнозируемым 5,4 ТВт-ч в 2024 году до примерно 22,1 ТВт-ч в 2033 году. При этом его доля в общем объеме производства электроэнергии возрастет с 7,7 процента в 2024 году до 25 процентов к 2033 году. Мощность негидроэнергетических ВИЭ увеличится примерно с 3,3 ГВт в 2023 году до чуть менее 13,7 ГВт в 2033 году.

Узбекистан недавно повысил свои целевые показатели по использованию ВИЭ, не связанных с гидроэнергетикой, на 2030 год. Отныне предписывается обеспечить увеличение солнечной и ветровой установленной мощности до 8 ГВт к 2026 году и примерно до 12 ГВт к 2030 году (из которых 7 ГВт будут приходиться на солнечную энергию, а 5 ГВт – на энергию ветра). Это выше, чем планировалось ранее, – 8 ГВт к 2030 году (из которых 5 ГВт приходится на солнечную энергию и 3 ГВт – на ветровую).

В декабре 2023 года эмиратская компания Masdar подписала соглашение с правительством Узбекистана о строительстве ветровой электростанции мощностью 2 ГВт. Соглашение предусматривает создание объектов для накопления и хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей емкостью 1150 МВт-ч на пяти строительных площадках компании в стране (на солнечных электростанциях в Нур-Навои, Шерабаде, Самарканде и Джизаке, а также на Зарафшанской ветровой электростанции мощностью 500 МВт). Недавно Masdar получила награду за проект строительства солнечной фотоэлектрической станции мощностью 300 МВт в Гузарском районе и систему накопления энергии (аккумулятор), обеспечивающую мощность 75 МВт в течение 1 часа.

В ноябре 2023 года французская компания Voltalia подписала соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном по развитию двух проектов в области ВИЭ общей мощностью 600 МВт. Первый проект – электростанция в Шуркуле под Навои, которая объединит ветропарк и ферму солнечных фотопанелей мощностью по 200 МВт. Также в комплекс войдёт аккумуляторная система на 60 МВт (общей ёмкостью 240 МВт-час).

Вторая электростанция будет располагаться в Сарымае Хорезмской области. Изначально предполагалось, что здесь будет фотоэлектрическая станция на 100 МВт. Однако сейчас проектная мощность повысилась до 123 МВт, а компания также подписала протокол о строительстве здесь ветровой электростанции на 100 МВт и аккумуляторной системы.

Риски дополнительного роста потребления электроэнергии в Узбекистане в течение прогнозируемого периода эксперты усматривают в потенциальном развитии сектора экологически чистого водорода. Оно потребует дополнительного увеличения мощностей и выработки электроэнергии из возобновляемых источников, не связанных с гидроэнергетикой. В декабре 2023 г. саудовская компания ACWA Power приступила к реализации первого этапа проекта по производству экологически чистого водорода мощностью 3000 тонн в год. Проект будет осуществляться в два этапа. После того, как объект будет полностью достроен, он будет питаться от ветровой энергии мощностью 2,4 ГВт и, как ожидается, будет производить 500 000 тонн экологически чистого аммиака в год.

Обзор развития нефтегазовой отрасли Узбекистана. Последние события

Узбекистан стремится увеличить импорт нефти и газа из России, поскольку сталкивается с сокращением добычи на своих стареющих месторождениях. В начале 2024 года Ташкент объявил о планах инвестировать 1,1 млрд. долларов США в модернизацию трубопроводов и хранилищ. Экономика страны, зависящая от газа, нуждается в значительном объеме импорта, учитывая ожидаемый ускоренный экономический рост и прогнозируемую низкую внутреннюю добычу. Наблюдается ограниченный интерес к геологоразведке в стране, учитывая отсутствие значимых новых открытий в последнее время.

В марте 2024 года руководство одной из крупнейших в стране компаний Sanoat Energetika Guruhi (Saneg) заявило, что планирует увеличить добычу на нефтяных месторождениях Узбекистана на 30 процентов в 2024 году до 14 700 баррелей в сутки.

В марте 2024 года Petroleum Technology Group Д.Камилова приобрела Чиназский нефтеперерабатывающий завод у «Узбекнефтегаза», который был введен в эксплуатацию в августе 2016 года. Предприятие специализируется на переработке нефти для производства бензина, керосина, дизельного топлива, мазута и смазочных масел.

В феврале 2024 года было объявлено, что базирующаяся в Канаде компания Condor Energies возьмет на себя управление восемью традиционными газовыми и конденсатными месторождениями, принадлежащими государственному «Узбекнефтегазу» в провинции Бухара. Согласно контракту, Condor Energies должна увеличить объемы добычи и уровень извлечения газа с месторождений и продавать газ транспортной компании «Узтрансгаз». С 2016 года Узбекистан разрешил частичное открытие национальных месторождений для международных нефтегазовых операторов.

В январе 2024 года цены на автомобильный бензин марки АИ-80 в Узбекистане значительно выросли после того, как истек срок действия временной приостановки действия акцизов на топливо. В результате стоимость топлива выросла до 0,71 доллара США за литр.

В декабре 2023, российское ПАО «Газпром» заявило, что увеличило поставки газа в Узбекистан с учетом наступающей холодной погоды.

В ноябре 2023 года глава «Газпрома» А. Миллер заявил, что компания планирует заключить 15-летние контракты на поставку газа с Казахстаном и Узбекистаном. Этот шаг увеличит прокачки по трубопроводной системе Центральная Азия — Центр. Этот шаг является частью усилий России по перенаправлению ранее осуществлявшихся поставок газа в Европу другим партнерам.

В ноябре 2023 года Государственная нефтяная компания Азербайджана-SOCAR заявила, что намерена начать производство химических реагентов и нефтегазового оборудования в Кашкадарьинской области Узбекистана. В дополнение к этому рассматриваются проекты по разработке и производству оборудования для капитального ремонта скважин и эксплуатации месторождений, а также предоставление услуг по хранению и распределению компонентов буровых и тампонажных растворов, используемых при бурении скважин.

В ноябре 2023 года компания Sanoat Energetika Guruhi (Saneg) сообщила, что приступила к геологоразведочным работам на месторождении Байсун в Сурхандарьинской области Узбекистана, запасы которого, по ее оценкам, составляют 55 млн тонн сланца. Saneg планирует вложить 10 млн долларов США в топографическую съемку, разведочные работы и бурение скважин. К концу 2024 года Saneg планирует запустить четыре электрогенерирующих объекта, использующие технологию сжигания в циркулирующем псевдоожиженном слое. Каждый завод будет перерабатывать 1,5 млн тонн сланцевой руды в год, обеспечивая ежегодную выработку 150 МВт электроэнергии, а также 800 000 тонн синтетической нефти и 300 млн кубометров сланцевого газа.

В октябре 2023 года Россия начала поставки природного газа в Узбекистан через Казахстан. В соответствии с двухлетним соглашением, подписанным с «Газпромом», Узбекистан будет импортировать 9 млн кубометров газа в сутки, что соответствует примерно 2,8 млрд кубометров в год. Узбекистан впервые импортирует газ из России и намерен покрыть дефицит энергоносителя в зимний период.

В сентябре 2023 года Saneg сообщила об увеличении добычи газа на 350 процентов.

В сентябре 2023 года Узбекистан и Туркмения договорились активизировать сотрудничество в области энергетики. С 2017 года объем двусторонней торговли между двумя странами вырос в пять раз и достиг 1 миллиарда долларов США. Сделка предусматривает, что Узбекистан будет импортировать из Туркмении до 2 млрд кубометров природного газа в год, с возможностью подписания дополнительных контрактов в будущем.

В сентябре 2023 года Южная Корея и Узбекистан достигли соглашения о вложении неоплаченного кредита объемом 1 млрд долларов США в их совместный проект на газовом месторождении Сургиль, где планируется производить нефтехимическую продукцию и газ. Консорциум южнокорейских компаний Lotte Chemical, GS E&R и государственной Kogas и «Узбекнефтегаз» в 2007 году создали совместное предприятие Uz-Kor. Консорциуму и «Узбекнефтегазу» принадлежит по 50% акций. Производство началось в 2016 году и продлится до 2041 года. предприятие состоит из газоразделительной установки, установки по производству этилена, установки по производству полиэтилена мощностью 387 000 тонн в год, а также завода по производству полипропилена мощностью 83 000 тонн в год и электростанции.

В августе 2023 года Saneg заявила, что официально приступила к строительству дочернего газохимического предприятия ООО «МТО Центральная Азия» – газохимического комплекса по переработке метанола в олефины на основе технологии метанол-олефины в Бухарской области.

В июле 2023 года Узбекское агентство по статистике сообщило, что в первой половине 2023 года добыча газа в стране сократилась на 9,6 процента, или 2,51 млрд куб. м, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за тот же период производство электроэнергии увеличилось на 4,3 процента. Добыча газа за первые шесть месяцев 2023 года составила 23,56 млрд куб. м. За тот же период в Узбекистане было произведено 781 400 тонн бензина.

В июле 2023 года президент Мирзиеев добился продления срока своих полномочий на семь лет после победы на внеочередных выборах, которые состоялись всего через два года после предыдущих. Победа, вероятно, приведет к укреплению энергетических связей Узбекистана с Россией. Изначально Мирзиеев призывал к энергетической независимости от России, но нехватка газа в зимний период побудила Ташкент изменить свой курс.

В июне 2023 года Узбекистан подписал соглашение с российским «Газпромом» о ежегодных поставках 2,8 млрд кубометров газа через Казахстан по трубопроводам советских времен. В рамках соглашения будет построена новая газоизмерительная станция, произведена модернизация трех газоперекачивающих станций, а также проложено 22 км дополнительных трубопроводов. С октября 2023 года начались ежедневные поставки 9 млн куб м газа.

По данным казахстанского оператора, управляющего национальной сетью нефтепроводов, «КазТрансОйл», объем российской нефти, транзитом поступающей через Казахстан в Узбекистан, во втором квартале 2023 года утроился и достиг 278 000 баррелей по сравнению с первым кварталом 2023. Российская нефть не поставлялась через Казахстан в Узбекистан с 2019 года. По данным «КазТрансОйл», в 2023 году транзитом через Казахстан в Узбекистан планируется доставить около 1,7 млн баррелей нефти.

По данным азербайджанского энергетического информационного агентства Azernews, экспорт узбекского газа в Китай в период с января по май 2023 года сократился на 63,7 процента и составил в стоимостном выражении 118,63 млн долларов США. Причиной снижения был назван растущий внутренний спрос на газ наряду со снижением добычи газа в Узбекистане.

В мае 2023 года американская компания Air Products подписала сделку на сумму 1 млрд долларов США по приобретению, владению и эксплуатации установки по переработке природного газа в синтез-газ в Узбекистане. Газовый завод находится в Кашкадарьинской области и является частью предприятия «Узбекнефтегаз» по переработке газа в сжиженный газ. Производственная мощность предприятия составляет 1,5 млн тонн в год. Производимое топливо предназначено как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Сделка предусматривает приобретение, владение и эксплуатацию двух крупных воздухоразделительных установок, двух установок автотермического риформинга природного газа и установки по производству водорода на заводе по сжижению природного газа.

В апреле 2023 года Министерство энергетики Узбекистана сообщило, что подписало соглашение о закупке 300 000 тонн нефти у российской «Газпром нефти» в 2023 году. Позднее, министр энергетики Узбекистана Д. Махмудов заявил, что Россия начнет поставлять газ в Узбекистан по трубопроводам советских времен в рамках своих усилий по перенаправлению ранее предназначавшихся для стран Европы потоков газа другим покупателям, необходимость в которой возникла в качестве одного из следствий «вторжения РФ на Украину». Таким образом, Узбекистан становится все более зависимым от импорта газа, поскольку его собственная добыча сокращается.

В рамках геологоразведочной кампании в первом квартале 2023 года «Узбекнефтегаз» пробурил 17 новых скважин, открыв две новые залежи углеводородов на месторождениях «Рахматбобо» и «Култак». Однако количество обнаруженных запасов еще предстоит определить.